Vortrag zum Thema
Dos und Don’ts bei Carve-Out M&A-Prozessen

wir haben Ende November 2022 in Kooperation mit der Frankfurter M&A Beratungs­gesellschaft Sigma Corporate Finance einen spannenden Vortrag zum Thema Dos und Don’ts bei Carve-Out M&A-Prozessen gehalten.

Unternehmen sehen sich aus unterschied­lichsten Gründen zu Carve-Outs veranlasst. Dabei handelt es sich um M&A Transaktionen, bei denen der zu verkaufende Unter­nehmens­teil mehr oder weniger stark mit dem Verkäufer verwoben ist. Im Rahmen der Trans­aktion muss dieser Teil heraus­getrennt und für die Zukunft allein „lebens­fähig“ aufgestellt werden.

Carve-Out Transaktionen unterscheiden sich daher von gewöhn­lichen M&A Trans­aktionen aus Verkäufer­sicht in vielerlei Hinsicht: Angefangen von den indivi­duellen Anlässen und Zielen, über die strate­gischen Aspekte und Über­legungen bis hin zu den spezi­fischen Heraus­forderungen solcher Trans­aktionen. Ihre Besonder­heiten müssen im Vor­feld bedacht werden, um den Trans­aktions­prozess nach­haltig zum Erfolg zu führen.

Sigma Corporate Finance und Kuhn Carl Norden Baum haben in diesem etwa 1-stündigen Vortrag die wichtigsten Aspekte, Stolper­steine und deren Lösungen aufgezeigt. Sigma Corporate Finance sind aus ihrer lang­jährigen Erfahrung als M&A Berater auf die finanz­iellen und strate­gischen Aspekte eingegangen, während Kuhn Carl Norden Baum die recht­liche Umsetzung beleuchtet hat. Gemeinsam haben wir dargestellt, wie diese Bereiche in einem erfolg­reichen Prozess ineinander­greifen und dass dieses Zusammen­wirken gerade bei Carve-Out Trans­aktionen von entschei­dender Bedeutung ist.

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